Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза писателей. В этот трудный период судьба сводит его с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в своем браке. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, вдохновляясь реальными людьми из своего окружения.
Среди персонажей будущего произведения появляется загадочный Воланд, чей образ автор создает, вспоминая одного иностранного знакомого. Этот мистический герой постепенно занимает центральное место в повествовании, придавая роману особую глубину и таинственность. Так из личной драмы и творческого кризиса рождается произведение, в котором переплетаются реальность и вымысел.
