Луис и его сын отправляются в пустынные просторы Марокко, пытаясь отыскать следы пропавшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем земли, где каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о таинственном рейве где-то на границе с Мавританией. Бескрайние пески и древние ландшафты становятся немыми свидетелями их отчаянных поисков, отражая внутреннюю борьбу между страхом и последними проблесками надежды.
Чем дальше они продвигаются вглубь пустыни, тем больше реальность начинает напоминать сюрреалистичный кошмар. На фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит ступить на зыбкую грань между раем и адом, где границы реальности растворяются в мареве пустынного зноя. Этот путь станет для них не только физическим испытанием, но и путешествием в самые тёмные уголки собственных душ.
